[미국 주식] 해외 유명 투자자의 포트폴리오를 알아보자 | 버크셔 해서웨이 편

해외 유명 투자자의 포트폴리오를 알아보자 | 버크셔 해서웨이 편 (feat 워렌버핏)

부자되고 싶니?? ㅎㅎ

[1] 개별적으로 주식을 공부하는 일은 당연히 해야 하지만, 한편으로는 성공적인 펀드매니저 또는 투자 회사가 어떤 종목을 샀는지를 검토해 보는 일도 중요하다. 특히 해외 주식의 경우 그들이 나보다 시장에 대한 이해나, 정보에 대한 접근이나, 종목 선택 등등에 있어서 더 높은 확률을 가지고 있을 것이라고 생각한다. 내가 선정한 종목을 다른 유명 투자 회사나 투자자가 가지고 있는지를 확인해보는 것도 좋을 것이다

 

[2] 그런 의미에서 우선 아래의 사이트를 추천한다. 이른바 '거인의 어깨에 서기 (standing on the shoulder's of giants)' 인데 유명 거인들의 종목 선정 및 진입 가격, 진입 타이밍까지 알 수 있어서 매우 큰 도움이 된다.

Track Hedge Funds Using 13F Filings and Data from the Whales - WhaleWisdom.com

홈페이지에 접속해서 네모친 부분에 원하는 주식 종목이나 펀드명을 입력한다

그러면 버크셔해서웨이가 2023년 3월말 기준 전기 말 대비 어떤 종목을 샀고 어떤 종목을 팔았는지 확인할 수 있다.

Holdings 부분을 누르면 세부적인 보유 항목에 대해 확인할 수 있다.

[3] 해외 주식에 투자하는 분이라면, 본인이 사고 싶은 종목/가지고 있는 종목을 검색해서 어떤 투자자들이 얼마에 해당 주식을 투자했는지를 꼭 확인해보자

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[1] 버크셔 해서웨이가 2022년 이후 현재 (2023년 3월말)까지 신규로 편입한 종목은 13개로 확인된다 (나머지는 기존 보유하던 주식을 추가로 매수)

• COF (Capital One Financial): 신용카드, 자동차 대출 등에 특화된 미국의 은행
• DEO (Diageo): 영국에 본사를 둔 세계 최대 규모 주류 회사 (조니워커, 스미노프, 기네스 등)
• VTS (Vitesse Energy): Jefferies 제프리스라는 글로벌 투자 회사로부터 분사된 기업으로, 미국 내 non-operated oil and gas assets를 인수하여 개발
• TSM (TSME): 대만의 반도체 파운드리
• JEF (Jefferies Financial Group): 뉴욕에 본사를 둔 금융 서비스 업체
• LPX (Louisiana Pacific): 미국의 건축 자재 제조업체
• OXY (Occidental Petroleum): 미국의 석유, 가스, 화학 기업
• C (Citigroup): 미국의 대형 금융 서비스 그룹
• HPQ (휴렛패커드): 미국의 컴퓨터 제조 및 판매 회사
• ALLY (Ally financial): 미국의 금융지주회사로 기업대출, 자동차보험, 모기지론 등에 특화
• PARA (Paramount Global): MTV, CBS, 파라마운트 애니메이션 등 디지털 콘텐츠 기업
• MKL (Markel Group): 미국의 보험회사. 'baby Berkshire'라는 별명이 있는데 버크셔와 같이 다양한 상장사에 지분 투자를 하고 있음
• CE (Celanese Corporation): 미국의 화학 소재 기업 (작년 초 듀폰의 모빌리티 소재 사업부를 110억 달러에 인수)

[2] 이 가운데 2023년 1분기 중 TSME 전량 매도 / Jefferies, Ally, Celanese는 일부 매도하였으며 2023년 1분기 새로 매수한 주식은 Capital One / Diageo / Vitesse Energy 세 종목이다. 위의 13종목을 보면 은행/금융회사 및 에너지회사를 중심으로 최근에 매수를 하고 있는 것으로 보이며, 이외 일부 제조업 및 소재 기업에도 투자를 하고 있는 것으로 보인다.

 

[3] 예상 인수 가격은 참고로만 활용하자 (확실하지 않은 것 같음). Ally랑 Celanese는 약간 손절을 한거 아닌가 싶다. 위스키가 많이 팔리면 DEO 주가가 오를까? 실적을 좀 살펴봐야겠다.

버크셔의 예상 인수 가격 vs 현재 주가